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918博天堂方正证券：AI终|捞金子|端落地场景丰富 消费电子产业链迎高增机遇
918博天堂智慧 2025-10-07
智通财经APP获悉✿✿★◈◈，方正证券发布研报称✿✿★◈◈，AI技术正加速推动消费电子与智能驾驶产业链变革✿✿★◈◈，硬件革新与场景扩容成为核心驱动力✿✿★◈◈。建议关注三大方向✿✿★◈◈：1)消费电子产业链中业绩稳定的果链龙头及技术升级环节标的;2)AI智能眼镜等新型硬件产业链✿✿★◈◈，涉及光学✿✿★◈◈、存储捞金子✿✿★◈◈、结构件等环节;3)智能驾驶领域的高阶传感器918博天堂✿✿★◈◈、芯片及连接器供应商✿✿★◈◈，如车载摄像头✿✿★◈◈、激光雷达产业链相关企业✿✿★◈◈。
手机✿✿★◈◈、PC等传统消费电子终端在AI赋能下捞金子✿✿★◈◈，设备硬件面临更高性能需求✿✿★◈◈。AI上机带来的算力提升✿✿★◈◈，将对散热✿✿★◈◈、存储✿✿★◈◈、电池等硬件提出更多要求✿✿★◈◈：石墨烯✿✿★◈◈、VC均热板等更高价值量的方案有望加速渗透✿✿★◈◈，终端存储容量和速率需升级✿✿★◈◈、电池续航充电速率等性能升级✿✿★◈◈。同时✿✿★◈◈，在消费者需求驱动下✿✿★◈◈，智能手机光学升级持续✿✿★◈◈，后续将围绕潜望式镜头下沉✿✿★◈◈、玻塑混合镜头创新✿✿★◈◈、大像面传感器应用等光学创新展开✿✿★◈◈。苹果入局折叠屏手机市场也将加速折叠屏手机产业链成熟✿✿★◈◈。
各大厂商积极探索端侧AI应用场景✿✿★◈◈：智能眼镜成为当前重要的AI硬件落地形式✿✿★◈◈，根据wellsenn XR✿✿★◈◈，2024年全球AI智能眼镜销量152万台✿✿★◈◈，2026年销量有望达1000万台✿✿★◈◈。各大厂商均积极开发AI智能眼镜新品✿✿★◈◈，2025年迎来智能眼镜集中发售大年✿✿★◈◈，有望加速产业链技术成熟✿✿★◈◈、成本下降✿✿★◈◈，提升消费者认知✿✿★◈◈。AI带来革命性的交互体验✿✿★◈◈，契合MR虚实结合需求✿✿★◈◈。AI+AR或是产业发展趋势✿✿★◈◈。人机交互以及算法推荐使耳机扩展为用户私人秘书✿✿★◈◈，同时AI推动耳机音质提升捞金子✿✿★◈◈。AI音响能够实现便捷交互及家居助手功能捞金子✿✿★◈◈，成为智慧家居控制节点✿✿★◈◈。智能安防及其他设备均可借助AI实现产品体验革新✿✿★◈◈。AI端侧落地场景逐渐丰富✿✿★◈◈，且产业链与传统消费电子产业链重合度较高✿✿★◈◈，有望带动产业链成长✿✿★◈◈。
AI赋能下✿✿★◈◈，各车企智驾方案加速完善✿✿★◈◈，以比亚迪为代表的自主品牌车企2025年开启“智驾平权”时代✿✿★◈◈，高阶智驾车迎放量拐点✿✿★◈◈。高速NOA及以上高阶智驾相较于传统L2级别辅助驾驶在传感器用量及性能要求上均有显著提升✿✿★◈◈，1)车载摄像头✿✿★◈◈：相较于L2级别ADAS辅助驾驶✿✿★◈◈，高速NOA及城市NOA车型摄像头搭载量将从3~8颗增加到8~12颗✿✿★◈◈，且车载摄像头像素需求从2-3M提升至5-8M;2)激光雷达✿✿★◈◈：激光雷达主力搭载车型在从2022年40万-50万渗透至2024年25-30万价格带✿✿★◈◈，有望渗透至10w级别车型打开成长空间✿✿★◈◈。3)高频高速连接器✿✿★◈◈：相较于L2级别ADAS辅助驾驶车型✿✿★◈◈，高速NOA及以上智驾级别车型所需高频高速连接器单机价值量接近翻倍✿✿★◈◈。4)智驾芯片✿✿★◈◈：伴随L3智驾级别车型及robotaxi落地✿✿★◈◈，智驾芯片所需算力将进一步提升✿✿★◈◈。
1)传统消费电子产业链关注果链业绩坚挺的各环节龙头(立讯精密✿✿★◈◈、歌尔股份✿✿★◈◈、东山精密✿✿★◈◈、蓝思科技✿✿★◈◈、领益智造)及特定环节升级显著的公司(统联精密✿✿★◈◈、中石科技捞金子✿✿★◈◈、宜安科技✿✿★◈◈、春秋电子捞金子✿✿★◈◈、蓝特光学918博天堂✿✿★◈◈、水晶光电等)✿✿★◈◈。
2)AI新型硬件链条建议关注AI/AR智能眼镜产业链核心公司✿✿★◈◈：综合方案龙头(歌尔股份)✿✿★◈◈、ODM(龙旗科技✿✿★◈◈、华勤技术✿✿★◈◈、亿道信息)✿✿★◈◈、光学(水晶光电✿✿★◈◈、蓝特光学)捞金子✿✿★◈◈、SoC及存储(恒玄科技918博天堂✿✿★◈◈、佰维存储)✿✿★◈◈、结构件(福立旺)✿✿★◈◈、品牌及渠道(创维数字✿✿★◈◈、博士眼镜)等✿✿★◈◈。
3)AI赋能智驾链条建议关注各细分赛道标的✿✿★◈◈：车载摄像头(宇瞳光学✿✿★◈◈、弘景光电✿✿★◈◈、联创电子✿✿★◈◈、舜宇光学✿✿★◈◈、欧菲光捞金子918博天堂✿✿★◈◈、蓝特光学✿✿★◈◈，韦尔股份918博天堂✿✿★◈◈、思特威等)✿✿★◈◈、高频高速连接器环节(电连技术✿✿★◈◈，立讯精密等)✿✿★◈◈、激光雷达环节(禾赛科技✿✿★◈◈、速腾聚创✿✿★◈◈，高伟电子✿✿★◈◈、炬光科技✿✿★◈◈，永新光学✿✿★◈◈、蓝特光学✿✿★◈◈、水晶光电)✿✿★◈◈、智驾芯片环节(地平线机器人✿✿★◈◈、黑芝麻智能)✿✿★◈◈。
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中共中央✿✿★◈◈、国务院✿✿★◈◈、中央军委决定✿✿★◈◈，给蔡旭哲同志颁发“二级航天功勋奖章”✿✿★◈◈，授予宋令东✿✿★◈◈、王浩泽同志“英雄航天员”荣誉称号并颁发“三级航天功勋奖章”
《2025巨量引擎母婴行业白皮书》发布✿✿★◈◈：育无定式✿✿★◈◈，在抖音读懂爱的万千主张 CBNData报告
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